1944年5月，中共中央委派林伯渠等与国民党代表张治中等开始双方自抗战以来的第三次谈判。中共中央起初决定不提方案，后来根据形势的发展作出调整，向国民党提出了有关急切问题的意见20条（包括政治问题3条、具体问题17条），要求国民党政府实行民主政治，保障人民的言论、集会、结社与人身自由，承认中共及其他爱国民主党派的合法地位，释放爱国政治犯，以及承认边区，停止对敌后根据地的军事进攻等。但国民党方面不肯接受中共方面的合理要求，反而在6月向中共方面提出了《中央提示案》，要求取消八路军、新四军的4/5，并无条件地服从国民党的调遣，将解放区所有政府交给国民党的地方政府接管，实际上是要变相取消中共军队和敌后政权。这一要求中共显然无法接受。
豫湘战役将国民党政府的腐败无能暴露无遗，不仅引发了社会各界的严厉批评，也引起了国民党内部对最高决策层的强烈不满。中共觉察到了这一情况，在1944年7月的一份文件中指出：“国民党政治、军事、经济、文化机构，腐化达于极点，酝酿着极大危机，孙科、宋子文、于右任及许多国民党党员均不满蒋及其集团的死硬政策，各中间党派及川滇等省地方实力派更加不满。如果日本继续向内地作深入进攻，重庆可能发生重大事变。”